Carica il documento dal portale nella scheda cliente/progetto o, se ti e stato indicato un link Drive, usa la cartella condivisa corretta.Usa file leggibili in PDF, JPG o formato originale del documento.Nomina il file in modo ...

Gli estratti conto e i movimenti bancari vanno caricati nella cartella Drive o nella richiesta CRM dedicata alla contabilita del periodo.Quando possibile, carica il file completo del periodo richiesto e non singoli screenshot: permette al t...

Apri la richiesta o il task collegato, leggi l'elenco dei documenti richiesti e carica i file nella stessa conversazione o nella cartella Drive indicata.Quando hai completato il caricamento, aggiungi un commento breve con l'elenco di cio ch...

Per evitare errori di fatturazione, l'anagrafica deve contenere i dati minimi corretti.Persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo.Ditta individuale: denominazione, parti...

Drive viene usato come archivio condiviso dei documenti operativi, mentre il CRM tiene traccia di richieste, scadenze, responsabilita e stato di lavorazione.Quando ricevi un link Drive, usalo per caricare o consultare i file della pratica s...